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徐小明博客博文大消费的中线看应该比较不错

发稿人: 徐小明新浪博客 来源于: 未知 发表于: 2020-10-16 被阅读: 广告合作

徐小明博客博文大消费的中线看应该比较不错
大消费的中线看应该比较不错

市场终于反弹了并且全天维持在高位震荡,成交量略微放大,今天表现比较异常的一个是房地产、一个是银行,还有汇率市场人民币贬值、美元升值。这一切金融市场不同寻常的表现,似乎都在暗示一件事情,我们可能也要全面降息了,要知道我们已经五年,整整五年没有降息。

并且马上就要召开两会了,目前我们的疫情已经基本控制住了,并且很多地方开始解禁了,那么今年后面最重要的事情就只有一个,全力恢复生产。降息很可能只是手段之一,刺激汽车消费的政策已经在路上了,后续肯定还有一系列组合拳恢复生产、刺激经济。

今天市场虽然反弹幅度还可以,但是热点非常散乱没有主线,前期表现好的数据中心、特高压、光刻胶等等概念基本上都是冲高回落,特斯拉、新能源汽车今天开始活跃,但是这两天热点持续性比较差,追热点容易次日死。工业互联网倒是还算可以。

工业互联网主要是因为一则利好,司长特别提到了5G网络、工业互联网、数据中心、基础软件等等重点领域。然后在云计算方面,鼓励、促进、推动企业上云。所以你看这几个概念在利好的加持下明天有望继续反弹,但是如果在这种刺激下市场都不认账,那么新基建这个题材可能都要注意了。

另外英国王室发表声明查尔斯王储被感染新冠病毒了,这哥们已经70多岁了,当了几十年王储。等了一辈子王冠没有等到,临了了给了他一个新冠。另外最近特不靠谱因为反对声音比较高,已经不再说中国病毒了。

超短上今天有部分资金尝试做多。工业互联网的亚威股份、金自天正,一个是大单一字板一次性到头,一个是要死不死放量涨停;特斯拉&充电桩的合锻智能、和顺电气,都是2板了,一个是超短一个是新高;5G的中嘉博创,加速3板龙虎榜看机构买了1亿,明天估计还是大单一字板;黄金的萃华珠宝,封板最强的2板股;病毒防治的航天长峰,2+1板。

游资方面。只有作手新一出手买入了2700万蓝英装备,做了一个昨天的情绪反抽,毕竟人气还在但是明天必死了。

机构方面。深股通净买入2.7亿1机构买入6700万一机构卖出1.5亿立讯精密;深股通净买入7000万、1家机构卖出2600万蓝思科技,深股通净买入1.6亿、1家机构买入4500万亿纬锂能,机构开始抄底消费电子的核心票了,即使不能够立即反弹,但属于一个相对低位的位置。

深股通净买入2600万以岭药业,1家机构买入1300万、深股通净买入800万福安药业,深股通净买入3000万、3家机构买入2800万新华制药,部分机构在持续买入医药方向防御,因为其他的方向受疫情影响太大了。

1家机构买入1.2亿、1家机构卖出2600万中嘉博创,这是大宗交易的数据,额度比较大,看市场认不认了。

深股通净买入2.6亿、1家机构买入4500万利欧股份,深股通净买入6000万、2家机构买入4700万、1家机构卖出3300万隆平高科,1家机构买入1500万新化股份。

不管是A股还是外围市场,目前看起来一浪杀跌应该要结束了,后面会有一个修复行情,这个反弹应该不会是一个简单的V型反转,应该是一个比较复杂的震荡回升,比如今天的跳空缺口后面大概率还是要回补的。市场会在两会前缓慢震荡整理,这个震荡可能要维持一个月左右。4月15号是中小板、创业板披露一季报的最后时间,一季报会有很多地雷的,也能真实反应疫情的影响以及公司在今年的发展情况。

最近的行情很明显,农业、医疗、消费概念走势比较好,而二季度亮眼的芯片、5G等板块基本上只是跟涨,内需消费上涨是趋势,科技股还需要一些跟家积极的刺激。另外就是A股的传统就是缺口必补,所以不要才涨了一点就迫不及待的觉得自己踏空了。

目前的行情如果市场继续反弹,有几个方向大家可以关注下。一个是低估值高分红的绩优股,并且直接受益于降息的;一个是消费股,比如汽车、消费电子、空调这种,传统的白马股,后续如果有政策肯定是优先刺激这些行业的消费;三是科技股,也就是新基建,这个概念还是关注5G概念。

今天的持仓没有变化,总体上反弹还不错。和佳股份反弹了7%华大基因反弹了5.6%,公牛集团也反弹了6%。总的来看市场的反弹不会一蹴而就,我觉得也会一个版块一个板块的来。板块反弹的顺序主要看政策刺激的顺序,大消费的中线看应该比较不错,其次是大金融跟新老基建,新能源汽车其实也可以归类到科技股了。

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