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徐小明新浪博客博文低位潜伏是股民在股市赚钱的法宝

发稿人: 徐小明新浪博客 来源于: 未知 发表于: 2020-10-16 被阅读: 广告合作

徐小明新浪博客博文低位潜伏是股民在股市赚钱的法宝
低位潜伏是股民在股市赚钱的法宝

2006年进入股市,至2014年稳定盈利,前十年靠技术分析,16年转型价投,总结起来,对散户来说,追涨杀跌是根本赚不到钱的,这是让本金快速减少的最好方法。甚至我在14,15年仍然靠技术分析获利的时候,也是长期潜伏低位盘整,放量蓄势的品种,获得不错的收益。

那么,潜伏有哪几种方法呢,具体怎么操作呢?

第一种方法,是潜伏潜力行业低估龙头股。首先是潜力行业,行业属性要好。因此纺织服装、制造业、汽车整机等行业原则上不予考虑,这些行业生存艰难,赚钱不易。早些年有“一亿件衬衫换一架飞机”的说法,与飞机制造相比,衬衫制造显然太苦逼,不赚钱,投资中应尽量回避。最适合普通投资者投资的行业是消费行业,白酒、牛奶、食品饮料,这几个行业直接面对消费者,容易把握,能看得懂,而且品牌效应突出,毛利超高,容易一眼看胖瘦。其次家电行业也不错,毕竟是中国优势产业,全世界家电看中国,竞争格局稳定,毛利率很高,受益于中国城市化的发展。银行、地产、保险次之,也是稳定赚钱的行业。部分细分行业接近寡头垄断的先进制造业也很不错,化工中的万华化学,水泥中的海螺水泥,汽配中的潍柴动力、福耀玻璃等。

说完行业属性,再来说选股。选股比选行业还简单,选择这个行业龙头股就行了,龙一龙二,别的就不考虑了。因为中国经济发展到现在,逐渐进入存量博弈的时代,向寡头垄断方向发展。一个行业往往是龙头吃肉,龙二喝汤,再往下就艰难度日了,处在行业底层的企业则不停破产。以家电为例,格力美的海尔三足鼎立,三分天下,空调龙头格力销售额不如美的,但净利润却远超美的,所以十年涨了几十倍。乳制品行业,伊利蒙牛也是瓜分中国乳制品市场,伊利十年涨了几十倍。从长期来看,选股要选最龙头,稳定性和持续性都优于龙二,长期涨幅也优于龙二。但是短期看,比如一两年内,龙二弹性可能要比龙一活跃,比如白酒行业,今年五粮液涨幅150%,就远高于茅台。当然,龙三龙四就别考虑了,比如网购,市场已经被淘宝,京东瓜分完了,苏宁易购尽管有马云的大力扶持,虽然股价严重低估,也有一众大V吹捧,但股价就是起不来。

第三,要低估,这里有两个含义,一是低估,二是低位。五粮液今年取得了150%的涨幅,其中原因一是去年过于低估,估值只有十几倍,二是去年大跌30%多。同样低估加低位的格力今年涨幅80%多。因此,低估,低位是取得超额收益的关键。过去走势证明,一个年度涨幅居前的板块,往往再未来三年都难以取得很好的收益。相反,去年表现不好的板块,只要有业绩支撑,符合低估加低位标准,往往在下一个年度一鸣惊人。典型如今年手机产业链,欧菲光,歌尔股份,立讯精密去年跌的那叫一个惨但是今年都翻倍。

另外,潜伏的本质含义,就是长期持有,长期究竟有多长不可一概而论,只要拿到你预期收益就可以,短则三五个月,长则三五年。多数人没有耐心,总想一夜暴富,等不了三五年甚至三五周都嫌慢,但是我觉得,持有三年获利一倍,远胜追涨杀跌一年赔掉一半本金。就我个人投资经历看,06年底33买入平安,持有至今,现在85元,我很满意,还会继续持有。去年一直潜伏格力,也获利颇丰。前两个月,刚刚重仓潜伏万科,预计也会持有1到3年。

第二种方法,是潜伏低位成长股。成长股的投资是很难的,我个人也踩雷无数,如老板电器,天齐锂业,三聚环保。成长股投资为何难?因为成长股最大的问题在于业绩增速下降,而这是必然会发生的事情。对于散户投资者,优由于缺乏深入研究,很难在企业持续成长的初期就发现它,投资它。我们发现它的时候,往往它已经涨了好多年,已经处在高增长难以为继的局面。这时候我们以较高市盈率买入,一旦遇到业绩增速下降,往往三个跌停起步。因此投资成长股,一定要在它成长的初期就介入它,在它行业龙头地位初步显现的时候介入。

第三种方法,是熊市末期潜伏券商股。每轮牛市,券商总是急先锋,这是个人人知道的简单道理。然而,这个简单道理总是能让我们赚钱。在市场血雨腥风的时候介入是最好时机,在所有人都在争论现在是不是牛市的时候介入也还可以。目前我也持有光大证券。作为价值投资者,似乎不应该投资券商股,但是,我认为我目前持有的平安招行格力万科宁德时代等,在牛市很可能跑不赢多数板块,甚至跑不赢指数。所以我有点焦虑,所以我配置了一部分证券股。很多人担心,这次会不会不一样,难道券商股还会像以前那样疯狂?其实,没有什么不一样,中国股市不会有慢牛,不会有慢牛,不会有慢牛。因为中国人天生焦虑,极少有人愿意满满变富。一旦牛市预期确立,形成一致性预期,基金经理们会迅速从喝酒吃肉状态跑出来,投身券商股。

第四种方法,熊市中定投基金,牛市中逐渐撤出,也是不错的方法。至于牛熊判断,应该不是很难吧?

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